Leistungsübersicht: Gewerbe Kunden
Beratung
| Serviceleistung | Premium |
Alle Leistungen im Detail |
|---|---|---|
| Erstberatung | Kostenfreie Beratung im Finanz- und Versicherungsbereich | |
| Administration der Verträge | Betreuung der vermittelten Verträge (z.B. bei Adress- und Kontoänderungen) | |
| Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner | Online Zugriff und Überblick aller bestehenden Verträge |
Betreuung
| Jahresgespräch | jährlich |
Regelmäßiger CheckUp – Überblick und Anpassung bestehender Verträge für eine optimale Absicherung im Unternehmen |
|---|---|---|
| BAV - Service | jährlich |
Regelmäßige Prüfung und Anpassung der betrieblichen Altersvorsorge |
| Betreuung vorhandener Versicherungsverträge | Ein Ansprechpartner für alle Verträge | |
| Premium Schadenfallbearbeitung | Vollumfängliche Begleitung und Koordination im Schadenfall | |
| Zugang zu Kooperationspartnern | Zugang zu exklusiven Sonderkonditionen und Serviceleistungen des Netzwerks | |
| 360° Service für Kapitalanlage Immobilien | Exklusive Unterstützung im Bereich der Kapitalanlage Immobilien | |
| Anwaltliche tel. Erstberatung | Kostenfreie Erstberatung in diversen Fachbereichen durch renommierte Rechtsanwälte | |
| Professioneller Leistungsservice | Exklusive Begleitung durch renommierte Fachanwälte beim Leistungsantrag im Schadenfall | |
| Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung | Aufbereitung der relevanten Bescheinigungen im Finanzund Versicherungsbereich |
Leistungsübersicht: Private Kunden
Beratung
| Serviceleistung | Premium |
Alle Leistungen im Detail |
|---|---|---|
| Erstberatung | Kostenfreie Beratung im Finanz- und Versicherungsbereich | |
| Administration der Verträge | Betreuung der vermittelten Verträge (z.B. bei Adress- und Kontoänderungen) | |
| Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner | Online Zugriff und Überblick aller bestehenden Verträge |
Betreuung
| Jahresgespräch | alle 2 Jahre |
Regelmäßiger CheckUp – Überblick und Anpassung bestehender Verträge für eine optimale Absicherung in jeder Lebenssituation |
|---|---|---|
| Überprüfung der Altersvorsorgeverträge | alle 2 Jahre |
Überblick und Anpassung der bestehenden Verträge an die eigenen Ziele und Wünsche |
| Betreuung vorhandener Versicherungsverträge | Ein Ansprechpartner für alle Verträge | |
| Premium Schadenfallbearbeitung | Vollumfängliche Begleitung und Koordination im Schadenfall | |
| Zugang zu Kooperationspartnern | Zugang zu exklusiven Sonderkonditionen und Serviceleistungen des Netzwerks | |
| 360° Service für Kapitalanlage Immobilien | Exklusive Unterstützung im Bereich der Kapitalanlage Immobilien | |
| Anwaltliche tel. Erstberatung | Kostenfreie Erstberatung in diversen Fachbereichen durch renommierte Rechtsanwälte | |
| Professioneller Leistungsservice | Exklusive Begleitung durch renommierte Fachanwälte beim Leistungsantrag im Schadenfall | |
| Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung | Aufbereitung der relevanten Bescheinigungen im Finanzund Versicherungsbereich |
